RKLB 已经没有任何理由辩解：糟糕的一年！ RKLB 官宣推迟 Neutron 发射，一级火箭再次出问题 RKLB 官方在10月14日发布了 Peter Beck 约 7 分钟录播视频 https://t.co/vBuaSCzWUe，同一时间公司发了 8-K SEC 文件和新闻稿。结论：Neutron 首飞推迟到 2027 年，具体时间现在给不了，要等一季度才能给。推迟主要原因是一级推进剂贮箱前封头（forward dome）的碳纤维复合材料制造工艺出了问题。 今年早些时候，第一个一级贮箱由第三方用手工铺层工艺制造，未通过鉴定（即 1 月静水压试验爆裂那次），之后 Rocket Lab 转向内部量产方案：自动铺丝机（AFP）。换机器的同时也做了设计改进：取消一个嵌件、加厚一级前后封头的部分区域以提高强度。最近对一个新的已经固化的前封头做检查时发现了空隙（voids），碳纤维层间的微小气穴，会削弱强度、耐久性和可靠性。Beck 说空隙不一定意味着飞行中会失效，但公司的做法是只有在确信度足够时才推进。 Peter 称后封头已用修正后的工艺重做，接下来三步： 1. 用 AFP 机器制造新前封头，已在进行中 2. 固化后用超声等手段检测，确认没有空隙 3. 前后封头与其他部件组装成完整一级，再跑静水压试验和低温试验 Beck 预计前两步在 2027 Q1 之前完成，第三步在 Q1 内完成，之后才会给出新的目标发射日期。推断：这意味着首飞大概率落在 2027 年 Q2 或更晚。 一些其它细节： - Peter 说 Neutron 需求显著，有新合同很快可以公布。这是第二次因一级贮箱改期； - 这次问题和 1 月那次不是同一个缺陷，但都出在一级贮箱——复合材料超大承压结构确实是 Neutron 最难啃的部分； - 视频没提资本开支或现金影响，这部分要等 11 月 Q3 财报我们才知道。 我的想法： 1. 市场早前已经知道 Neutron 今天发射几率几乎为0，但是这次是火箭再次出问题导致延期，这是两码事，这应该也是目前股价暴跌的主要原因。而且从首发日期看，之前是 2027 年 Q1，现在最早也是 Q2，更可能是Q3-4。 2. 现在的状况是目前能遇到最糟糕的状况：再次出问题 + 没有任何其它部分的进度进展（比如阿基米德引擎），糟透了，没有任何理由为 RKLB 辩解。 3. 早前我不理解为什么 60 多要去执行之前的 20 亿增发，现在看似乎是合理的。 4. 我不会卖出，更不会清仓，暂时先观察，很无奈。有具体操作会在会员群分享，感谢。
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最近推文
23发生了什么， $CRWV 难道真的会倒闭吗？
肯定要买的
英伟达 和 CRWV 2025 年 9 月：签 63 亿美元协议，兜底收购 CoreWeave 卖不出去的算力。 2026 年 1 月：以每股 87.20 美元追加 20 亿美元认购 A 类普通股。 黄仁勋的投资也在亏本ing
账户操作更新 早前分享过的买入 $ASTS ，我按计划止损了。 $SPCX 几乎到了20MA, 我也按计划买入了。 感谢大家！
公开做一些账户更新。目前我是大账户: - 持有 53% 的 $RKLB - 持有 47% 的 $SPCX 我没有任何现金，也没有任何其他股票了。 感谢大家！
当机会来的时候，大家害怕，当机会错过的时候，大家追高。这是股市常态。
RKLB 暴击了我的账户！ https://t.co/iGk7KVbA9d
我看到有朋友说 ASML 的财报并没有超预期的东西，把整个夜盘都带下去了。 我个人觉得需要加上一句：ASML 的业务是卖上游铲子的，而且是最贵的那把铲子，光刻机。ASML 这样的公司，在大部分时候都是按部就班地发展。比如说早前宣布未来要提高 30% 的产能，对于这样的公司来说已经是超级大动作了。公司也说了，27 年、28 年供应都无法满足客户的需要了。他们还在研究增加 28 年产能的方法，这部分超出了早前宣布的 30% 产能扩张，而且还在持续用赚来的钱进行回购。 所以我完全可以接受它所有财务指标符合预期，而没有特别爆炸性的、超预期的现实。我想如果你对它感兴趣，也应该要有这样正确、全面的认识。
马斯克的公司SpaceX一直在通过卫星服务支持乌克兰，但是今天传言说服务出现了问题，于是有人猜测因为马斯克不满泽连斯基的行为，而做了手脚。 我想说：服务是SpaceX提供的，那么SpaceX就有权利按照合同做出改变。如果乌克兰不想使用这些服务，它们可以使用其它通讯方案，如果有的话。如果一个国家的通讯依赖于一家上市公司，那么你总有要妥协的地方，如果不妥协，那可能你没办法使用这些服务。 马斯克站队川普，川普不满意泽连斯基，那马斯克会怎么做，答案是很明显的。
特斯拉 Roadster 我早上第一时间看了直播，现在闲下来写我的看法，很直接： ✅ 绝对的创新：别跟我扯淡这个技术谁都可以做出来，首先没有人做出来，其次更没有上市公司有勇气花钱去研发类似功能的汽车。在汽车工艺和火箭工艺这一块，特斯拉 和 SpaceX 各自在自己的领域登峰造极。 ✅ 绝对的马斯克风格：这款产品马斯克不会不知道从盈利的角度去看有风险，但是他还是坚持让团队去做，坚持了自己的特立独行。而且，这背后也是为了让这款问世十几年的产品有一个最终的着落。 ❌ 类似 Cybertruck，Roadster 不会为特斯拉经营面带来太大影响，相反，很较大概率是负面的。 ❌ 仅凭这次 SpaceX 的技术应用在 Roadster 上就笃定两家公司一定合并，我认为这种推断不理性。 ❌ Roadster 2028年才会开始量产，距离现在还有一年半左右，这次让全球震惊的发布会，热度很快会过去，也不会对股价造成明显的影响。
RKLB+SPCX 超90%仓位，why？ https://t.co/VjopKbV3nR
哈哈哈
Meta 和谷歌最新的模型到底怎么样？在完成不同任务方面，你们使用下来和目前最先进的 Opus / Fable 有什么差异？有实际用过的出来说说，感谢！
今天上午我开车去了马来西亚🇲🇾新山附近的 Nusajaya Tech Park / NTP，从谷歌地图上大家可以看到两个比较熟悉的名字，一个是 @Equinix , 另一个是 DayOne。前者我在研究 neocloud 的时候提过多次，后者我最近做了它上市前的个股分析。 NTP 这样的园区其实开车进去大门是完全没问题的，护照登机就可以，不需要有人邀请，可能你就说要去哪一家公司就行了。但是要进去数据中心内部肯定是很难的。今天有幸和一个业内朋友聊天，我也分享了一些我可以分享的内容给会员朋友。 https://t.co/6JwAlBuGI1
joke
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我订阅了新的X subscription, SUPER, 直接买了一年，42% off，我觉得挺划算。包括了CURSOR X平台会员 GROK 以及 BOT. 第一年花费 807 SGD.
在特斯拉车上使用 @bot https://t.co/8NkerfNs8a
新加坡GIC，是新加坡政府的基金经理，帮政府管理政府储备。在New Bahru GIC 开了一个很小的展览。虽然深度非常有限，我觉得可能只适合孩子去看，但是对于 GIC 不了解的朋友，不妨来看看。 https://t.co/pL6ATHZQTe
claude 的审美，目前在视频制作方面，就我看到的一些作品，是吊打任何其它模型的，包括Grok，更不用说谷歌和脸书的模型了。
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收益更新： 大账户55%左右 小账户-10%左右 感谢大家！